Tại M&A Solutions Việt Nam, bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi bảo vệ khách hàng qua quy trình kiểm soát nhân sự chặt chẽ:

• Thiết lập khung pháp lý chặt chẽ ngay từ đầu: Ký kết thỏa thuận bảo mật (NDA) chặt chẽ với tất cả các bên trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào.
• Kiểm soát trực tiếp: Áp dụng nguyên tắc “Cần mới biết”, chỉ những nhân sự cấp cao đủ thẩm quyền mới được tiếp cận hồ sơ dưới sự giám sát trực tiếp của chúng tôi.
• Kiểm soát mức độ và thời điểm chia sẻ thông tin: Áp dụng nguyên tắc “chia sẻ thông tin theo lộ trình”. Chỉ những đối tác thực sự tiềm năng và đã qua sàng lọc mới được tiếp cận những dữ liệu nhạy cảm nhất. Tránh cung cấp toàn bộ dữ liệu ngay từ đầu để hạn chế rủi ro lộ thông tin
• Quản lý dữ liệu tập trung và có kiểm soát: Sử dụng Virtual Data Room (Phòng dữ liệu ảo – VDR) để lưu trữ và chia sẻ tài liệu. Phân quyền truy cập rõ ràng theo từng đối tượng, từng nhóm tài liệu và theo dõi lịch sử truy cập, tải xuống, chỉnh sửa để kiểm soát rủi ro.

Một thương vụ M&A trung bình thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tùy thuộc vào quy mô và độ phức tạp. Lộ trình tại M&A Solutions được chuẩn hóa qua 3 giai đoạn nhằm đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả cho khách hàng:

1. Chuẩn bị hồ sơ và Tài liệu (5 tuần): Được xem là bước “xây móng” quyết định 70% thành công của thương vụ. Tại giai đoạn này, chúng tôi tập trung minh bạch hóa hồ sơ để tối ưu giá trị doanh nghiệp thông qua việc: Ký kết hợp đồng bảm mật; Thẩm định chuyên sâu và định giá sát thị trường; Hoàn thiện bộ tài liệu chào bán (Teaser, CIM) và sàng lọc danh sách nhà đầu tư mục tiêu phù hợp nhất với định hướng của chủ doanh nghiệp.
2. Marketing và tiếp cận thị trường (16 tuần): Mục tiêu trọng tâm là tìm đúng đối tác và tạo sự cạnh tranh để đạt được mức giá tối ưu. Quy trình được triển khai chặt chẽ từ việc liên hệ kín đáo qua Teaser; thực hiện cam kết bảo mật (NDA) trước khi chia sẻ hồ sơ chi tiết (CIM); tổ chức các buổi thuyết trình (Management Presentation) kết nối trực tiếp chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư; cuối cùng là thu thập các đề xuất không ràng buộc (Non-binding Offer) nhằm sàng lọc ra những đối tác tiềm năng, nghiêm túc nhất cho thương vụ và kích hoạt Phòng dữ liệu (Data Room).
3. Đàm phán và Chốt giao dịch (14 tuần): Đây là giai đoạn căng thẳng và quyết định nhất, đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng kỹ năng thương lượng sắc bén. Quy trình tập trung vào việc giúp nhà đầu tư tiến hành thẩm định chi tiết (Due Diligence) trên mọi khía cạnh; tiếp nhận các đề xuất có ràng buộc (Binding Offer) với con số cuối cùng; sau đó tiến tới đàm phán các điều khoản trong hợp đồng mua bán (SPA) và thống nhất điều kiện sau giao dịch để chính thức ký kết, chuyển giao thương vụ thành công.

M&A là một quá trình cực kỳ phức tạp và dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Đơn vị tư vấn đóng vai trò:

• Vùng đệm khách quan: Giúp giữ cái đầu lạnh trong các cuộc đàm phán căng thẳng, tránh đổ vỡ thương vụ vì những bất đồng nhỏ.
• Tối ưu định giá: Chúng tôi biết cách ‘đóng gói’ thế mạnh doanh nghiệp để bán được mức giá cao nhất, thay vì chỉ dựa trên sổ sách kế toán đơn thuần.
• Tiết kiệm nguồn lực: Chủ doanh nghiệp có thể tập trung điều hành kinh doanh, trong khi chúng tôi xử lý hàng trăm loại hồ sơ và quy trình pháp lý phức tạp.

Chúng tôi không chỉ nhìn vào quá khứ, chúng tôi định giá tiềm năng tương lai. M&A Solutions kết hợp đa dạng các phương pháp:

• DCF (Chiết khấu dòng tiền): Xác định giá trị dựa trên khả năng sinh lời tương lai.
• Market Multiple: So sánh với các thương vụ tương tự trong cùng ngành tại khu vực.
• Asset-based: Định giá dựa trên tài sản hữu hình và vô hình (thương hiệu, tệp khách hàng, công nghệ độc quyền).

Việc kết hợp này giúp đưa ra một con số ‘vừa lòng người bán, thuận lòng người mua’, đảm bảo tính khả thi cho giao dịch.